撰寫年分:2020

​作者:東尼(Donny)

​邊緣運算 Edge Computing Part 2

邊緣運算概念股統整

產業結構

台灣產業對於邊緣運算十分重要,原因在於它不再是一個寡佔市場,邊緣運算不能由幾大雲端平台大廠獨拿,而會有許多相關供應鏈及競爭者共同支撐,尤其台灣有幾大強項,包括伺服器廠、網通廠、等硬體廠商也都努力搶佔這塊大餅;除此之外,半導體廠也不忘邊緣運算晶片的商機,包括 IC 設計廠聯發科、晶圓代工廠台積電間接參與其中;在軟硬體整合上,更有工業電腦大廠研華與凌華力拼其中。

邊緣運算概念股介紹

​邊緣運算概念股介紹

一、晶片

​1. ARM 安謀

身為矽智財大廠 ARM 提供 CPU、GPU、NPU 及開源軟體相結合的解決方案,進而建立全球 AI 邊緣運算生態系。ARM 於 2019 年推出 Neoverse 邊緣運算解決方案的新一代產品 ── Zeus平台,協助以 ARM 架構的 CPU 提升其機器學習的效能。

邊緣運算廠 ARM 安謀

​2. Intel 英特爾 (NASDAQ:INTC)

Intel 是我們大家熟知的 IC 設計廠商,自然也不會缺席邊緣運算商機,過去 Intel 在伺服器產業市佔率高達 97%,因此在邊緣運算中也推出多個 Intel Xeon D 系列晶片,Xeon D 是專為伺服器所設計的系統單晶片(SoC),尤其 Xeon D-2000 這款晶片有許多邊緣運算上的應用,根據 Intel 表示目前使用這款晶片的包含 HP、Dell、NEC 等公司。

邊緣運算廠 Intel 英特爾

3. Nvidia 輝達 (NASDAQ:NVDA)

顯卡大廠 Nvidia 推出 EGX 邊緣超級運算平臺。目前採用此一邊緣運算平台廠商包含P&G、BMW、Walmart、三星電子等。由 Nvidia 提供 EGX 平台的全貌我們了解底層的硬體採用 EGX 伺服器,軟體則有 EGX Stack、應用程式框架與軟體開發套件、Nvidia 提供的容器映像以及其他合作夥伴產品。

邊緣運算廠 Nvidia 輝達
Nvidia EGX 架構  邊緣運算

​圖片來源:Nvidia官網

Nvidia 也公布在 EGX 中的合作夥伴,其中有大廠商包含微軟,微軟擁有 Azure 目前第二大雲端供應商,藉由 EGX 與 Azure 合作,讓雲端與邊緣互補,達成有效串連協作。另一個我們認為值得關注的是廣達旗下大型資料中心廠商雲達也在合作名單之中。

Nvidia EGX 合作夥伴 邊緣運算

​圖片來源:Nvidia官網

4. 聯發科 (TPE:2454)

根據聯發科宣布將於 2020 年推出 i700 AIoT 平台,i700 主要應用於影像辨識,並搭載兩顆 ARM Cortex-A75 CPU,加入 ARM 生態系。

邊緣運算廠 聯發科

5. 創意電子 (TPE:3443)

 

台灣 IC 設計服務公司,專注於特殊應用晶片 ASIC,根據公司公布,包含邊緣運算、模型訓練等的 AI 晶片服務案件於 2018 年佔總體業績 5%,雖目前佔比仍低,但未來成長強勁,因為在邊緣運算上,因應不同產業將需要更多 ASIC,公司預估佔比將可從 2019 年 7~8% 提升至雙位數,有望帶動業績提升。

邊緣運算廠 創意電子

6. 台積電 (TPE:2330)

 

在邊緣運算所使用的晶片當中,毫無疑問大多皆由晶圓代工大老台積電負責,根據台積電年報表示,為因應物聯網以及邊緣運算,台積電提供客戶最具競爭力且最完備的多樣 RF 射頻、嵌入式快閃記憶體、新興記憶體、感測器和顯示晶片等特殊製程技術,以及包括領先的整合型扇出(InFO)技術的多種先進的封裝技術。由於邊緣運算需要依靠高效能運算晶片,這些晶片需要最先進 7nm 製程,台積電預估,2020 年高性能運算晶片將佔營業額 25%,成為新一波成長動力。

邊緣運算廠 台積電
二、工業電腦

1. 研華 (TPE:2395)

全球工業電腦龍頭,研華協助顧客可以進行軟硬體整合,並快速導入 AIOT,為了達成此一目標,研華與 Intel、Xilinx、Nvidia 等國際晶片大廠合作開發。研華推出邊緣運算設備 Packetarium XLc 盒式微型資料中心,作為小型端點,內部也採用 Intel 的處理晶片。

邊緣運算廠 研華

2. 凌華 (TPE:6166)

凌華同為工業電腦廠,選擇與雲端供應商 Google 合作,凌華提供物聯網解決方案提供給 Google Cloud 使用,有了 Google Cloud 的加持,將對凌華在業績上有極大幫助,跟據德意志銀行預估 Google Cloud 至 2022 年年複合成長率將達到 64%,但值得關注的是,Google Cloud 在雲端業務市占率接近 10% 仍低於另外兩間 AWS 及 Azure,對於工業電腦而言應關注哪間有能力搶下更多大型客戶訂單。此外,凌華也積極與另一間 5G 邊緣運算大廠 Nokia 合作,在美國積極排除中國製設備的策略上,將可受益。

邊緣運算廠 凌華

1. 緯穎科技 (TPE:6669)

 

緯穎為大型資料中心伺服器供應商,亦是代工大廠緯創的子公司,在 2019 年上市的緯穎,股票一上市股價就不段創新高。緯穎推出多個邊緣運算伺服器平台產品,協助如電信業者於各地基地台或機房架設邊緣節點,進行「遠」邊緣運算。其中多款更是與 Nokia 共同推出的,如同適合於戶外環境使用的 OCP OpenEdge 伺服器,但值得注意的是根據消息指出 Nokia 高階產品大多與凌華合作,與緯穎合作為毛利較低但大量的訂單。

三、雲端伺服器

2. 廣達 (TPE:2382)

廣達雲端伺服器業務主要由全資子公司雲達負責,雲達亦推出多款邊緣運算伺服器,並與樂天電信、Intel 等合作。未來於日本的樂天電信基地台中,將安裝廣達邊緣運算伺服器,提供用戶更及時的服務,若順利打入更多電信業者基地台市場,這將大幅度增加伺服器用量,同時提高毛利率,因伺服器相較於筆電毛利率更高,可脫離代工廠「毛三到四」的命運。

邊緣運算廠 廣達
四、網通設備

1. Cisco 思科 (NASDAQ:CSCO)

網通設備大廠 Cisco 是首間提出霧運算(Fog Computing)的公司,霧運算是介於邊緣及雲端運算的概念,因此也推出多項邊緣運算相關產品,像是於 2019 年 Cisco 年度大會 Cisco Live 推出的 Cisco Catalyst IE3400 Heavy Duty 系列交換器以及 Catalyst  IW6300 Heavy Duty 系列基地台,就是主打在惡劣環境中仍然能運用的防水防塵設備,這些設備也將促進物聯網及邊緣運算的應用更加發達。

邊緣運算廠 Cisco 思科

2. Dell 戴爾 (NYSE:DELL)

Dell 已經推出多款應用於 IoT 的邊緣閘道器,Edge Gateway 系列閘道器讓使用者在邊緣端及可進行分析運算,此外這些閘道器幾乎都使用 Intel 的處理器晶片,Dell 更與多間電信商成為合作夥伴例如歐洲的 Orange 及 Telenor,將有效將技術及設備推展至實際應用擴大生態系。

邊緣運算廠 Dell 戴爾

3. HPE 慧與 (NYSE:HPE)

由惠普分拆出來的 HPE 公司,負責企業用相關伺服器產品,推出 HPE EDGELINE 融合式邊緣系統,提供企業將自身資料中心設置於邊緣端,HPE 在邊緣雲算廠商中算先進者,目前已應用於工廠及鑽井平台等,將可享有先進者優勢與 Dell、Cisco 競爭。

邊緣運算廠 HPE 慧與
五、雲端平台

許多人認為雲端大廠和邊緣運算是互斥的,但相較於與邊緣運算對抗,三大雲端大廠選擇將自身的運算能力拓展至邊緣端,並且有效提升雲端與邊緣端的協作,讓使用者可以擁有更加體驗。

1. Amazon 亞馬遜 (NASDAQ:AMZN)

Amazon 的雲端 AWS 擁有最高市佔率,AWS 也專為物聯網邊緣運算推出多個產品包含 AWS IoT Greengrass 和 Amazon FreeRTOS,AWS IoT Greengrass 讓邊緣端可以離線操作,將資料儲存於邊緣裝置上,並進行分析處理,並可以讓客戶自行調整上傳雲端的頻率及資料,這時雲端則負責管理、分析和耐久性儲存。AWS 近期更與 Verizon合作,同時宣布未來將與歐洲的 Vodaphone 合作,在 5G 最快商轉的韓國也將與 SK Telecom、KDDI 合作,這將加速 AWS 在邊緣端的商務應用拓展。

邊緣運算廠 Amazon 亞馬遜

2. Microsoft 微軟 (NASDAQ:MSFT)

Microsoft 的雲端平台 Azure 與 AWS 相同推出多個邊緣運算產品 Azure IoT Edge,讓客戶可以將部分雲端運算負載轉移至邊緣端降低傳輸壓力及反應時間,值得注意的是微軟也推出將 Azure 機器學習移至邊緣端的服務,這將有效加快資料處理及分析。微軟選擇與 Nvidia 合作,在雲端與邊緣端的協作 AI 運算上共同開發,有了 AI 晶片大廠 Nvidia 的加持,微軟在性能的提升上將有更大的動能。

邊緣運算廠 Microsoft 微軟

3. Alphabet Google (NASDAQGOOGL) 

Google 的雲端 GCP 也推出自行設計的晶片── Edge TPU 張量處理器晶片,此類晶片追求省電運用低功耗即可讓 AI 在邊緣端運作,連過去以軟體著稱的 Google 都親自跳下來做 ASIC 晶片,為的就是搶食未來萬物聯網 AIoT 的商機。根據台灣工業電腦大廠凌華表示,他們有產品正在與 GCP 邊緣運算合作。

邊緣運算廠 Google
六、電信公司

電信業者是各間廠商要將邊緣運算推至商用十分重要的環節,其一是因為電信業者可將現有的基地台加裝伺服器,使他成為離用戶更近的邊緣端,甚至在 5G 時代來臨,電信業也需加裝更多小型基地台,以滿足訊號覆蓋率,這些小型基地台若能結合伺服器使之擁有運算效能,將可有效推動 AIoT 的普及,在自駕車的發展上,這類的邊緣運算裝置成為至關重要的一環,使自駕車相較於雲端運算,可以更及時的做出反應。

1. Verizon 威訊 (NYSE:VZ)

美國電信業者 Verzion 不只跟 Amazon 合作,更與 Intel 及台灣工業網安大廠立端合作推出 uCPE 網路邊緣運算平台,逐步擴大生態系。

邊緣運算廠 Verizon 威訊

2. 中華電信 (TPE:2412)

中華電信與多間台灣廠商共同合作開發 5G 智慧化邊緣資料中心,實質應用仍需待 5G建置完畢才能揭曉。不過中華電也是台灣 5 大電信業中擁有最多 4G 基地台的業者,目前 5G 基地台建置也依靠 4G 基地台改建,這對邊緣運算物聯網佈建將是一大利器。

邊緣運算廠 中華電信
​小結

各間廠商在邊緣運算中,都不斷在尋求合作夥伴、擴大生態系亦或是加入更大的生態系,挖掘最新最廣應用,找出更龐大邊緣商機,因此各間廠商都在積極發展,因此我們在看投資標的時,不應只看個別公司,更應關注更大生態系的競合關係。