​軟板產業FPC---(番外篇)

前景與未來

顧客近況

我們再次來回顧一下顧客的近況,近年軟板的應用領域主要集中於手機,手機當中又是以蘋果為主要顧客,雖然蘋果在手機出貨數上並非最多,但蘋果偏好軟板解決方案且大多使用最新技術,因此在使用軟板的佔比極為重要;三星則為手機出貨量第一廠商,也是率先進入5G通訊的廠商,在5G手機中須使用較高性能軟板,因此也值得期待;以華為為首的中國手機,銷量不斷提升,且近幾年各間廠商(華為、Vivo、Oppo、小米、中興等)競爭加劇,大幅提升產品性能,屆時提升軟板層數及品質,因此也是不容忽視的一大市場。筆電以往是軟板第二大應用,約佔軟板兩成,但銷售停滯,佔比正在逐年下降,勢必衝擊軟板營收。車用電子則為第三大應用領域。

研究年分:2019

​作者:Donny

未 來 挑 戰

1. 手機、筆電銷售趨緩

在近幾年軟板第二大應用筆電,銷售早已趨緩,甚至進入衰退,根據Statista統計,筆電每年以3~10%不等的速度下降,且筆電功能並無明顯改進,因此軟板在銷量逐漸減少同時價格無法提升的情況下,造成整體產值嚴重衰退;近幾年智慧型手機開始飽和,步入筆電的後塵,IDC推算從去年(2018年)開始智慧型手機持續衰退,儘管2019年開始,各大手機廠商陸續推出5G手機,但普及仍須一段時間,因此2019年在消費者預期未來5G手機將更成熟穩定,延緩至未來幾年再進行換機,外加市場飽和,導致今年仍將微幅衰退,根據過去3G、4G經驗,各通訊世代手機普及時間大約需要三年時間,5G將可能更久,因為5G使用更高頻率的電波,需要建置更多大、中、小型基地台,訊號普及時間將高於過去4G,因此以手機為最大應用的軟板這一兩年將嚴重受到手機衰退影響,所幸軟板在層數及性能上仍有逐步提升,減少手機對軟板的衝擊。

2. 環保議題

在中國、台灣等各地不斷提升對於環境污染的管制,環保法規變嚴苛的情況下,工業廢水、廢物處理將更加費時費錢,軟板屬於高汙染產業,在生產過程中,將產生化學有害物廢氣及廢水,因此為政府嚴加查緝管制的目標,像根據報導嘉聯益及毅嘉在2018年,部分中國廠區停工,進行設備改善,以因應環保法規。因此整體而言,軟板廠商的廢汙處理成本不斷增加,未來也只會持續上升,唯有提升技術精準控制製成減少化學藥劑浪費,才能有更佳競爭力。

未 來 機 會

軟板產值的提升主要有分幾種,第一是使用在更高端或更多的應用,第二增加層數,從過去單層板到雙層板在到多層板,藉此提升傳輸效率,第三改善材質提升效能,降低損耗,這些方式都可以提升軟板的價與量。以下將簡單說明幾個軟板未來的應用。

1. 5G的普及

5G毫無疑問是2019年當中,投資最熱門的題材,任何公司只要牽扯到5G幾乎都可以有一波股價的推升,軟板在5G當中極為重要,如先前幾回提到,當傳輸頻率越高,對於軟板的要求相對也越高,LCP與MPI之間的傳輸耗損也愈加明顯,軟板的傳輸速度也須有所提升。此外相較於4G,5G在基礎設施上需使用更多高頻天線模組,根據廠商預估將成長30倍左右,在5G我們最看好的應用不單單於手機而已,而是廣大的物聯網商機,屆時將可以藉由5G高頻寬特性實現萬物聯網,當萬物聯網時軟板市場規模將急遽成長。

2. 物聯網及穿戴式裝置

近幾年大家流行藍芽耳機、Apple watch、小米手環、穿戴式醫療裝置等穿戴式裝置,感測器以及天線通常運用軟板連接,原因在於這些設備講求輕薄短小,由於軟板的優勢在於更輕薄且高傳輸效能,搭配可饒性,讓基板得以在設備中運用最小空間達成最大傳輸效果。穿戴式裝置通常搭配多種感測器,以穿戴式醫療裝置而言,可偵測血壓、心跳、血糖、心電圖,甚至現在連Apple Watch 也可以測量心跳及心電圖,在體積有限的裝置且舒適的穿戴體驗促使軟板在當中的應用。


在5G的普及下,萬物聯網指日可待,想像原本單純的電器現在需要天線接上網路,也需要安裝更多感測器和鏡頭,多數時候會依靠軟板連接,路邊的路燈也都可以與中控中心資料傳輸,根據Gartner調查全球2020年將有200億個物聯網裝置,雖然單一物聯網裝置的軟板使用量不若一台智慧型手機,但整體的需求仍十分可觀,此外在工業物聯網上所使用的軟板往往也有更高的性能要求。

3. 筆電效能提升及輕薄化

筆電效能的提升,與軟板較為相關的部分為觸控面板、電競筆電和筆電輕薄化,觸控面板將使用軟板,雖無法大量帶動軟板需求,但不無小補;高效能筆電如設計或電競用,在軟板效能的提升也是一大重點,也會使用密度較高較多層的基板,或是使用更好的材料如LCP等。而輕薄化的筆電,軟板正好可以滿足其縮小體積的需求。

4. 車用電子

汽車產業將有機會為軟板創造極大的需求,現在汽車已經有愈來愈多的駕駛輔助系統,駕駛輔助系統需仰賴大量感測器進行偵測,這對軟板是一大利多。電動車及自駕車也將可以創造軟板需求,對於各大軟板廠較為困難的是汽車電子認證時間長,因此較難進入,但相對的只要進入也不易被取代,可以有較長產品生命週期。

5. 面板

過去幾年面板產業嚴重衰退,儘管從過去的LCD逐漸更換至OLED,但面板產業未見起色及龐大更換潮,不過當未來Micro LED巨量轉移克服時,可能帶動新一波面板需求,此時背光軟板也可以有一定需求,雖然現在沒有人可以肯定哪時可以克服或是可以帶動多少商機。

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