撰寫年分:2020
​作者:東尼(Donny)

​Sony CES 2020:Sony 電動車布局

用 CES 簡單聊聊自駕車重要零件 Sony 的 CMOS 影像感測器

為期一週的 2020 年 CES 圓滿落幕,CES 身為全球最大電子展當然是各家科技公司展現武力的最佳時刻,甚至連傳統大公司如 FMCG(快消品)龍頭 P&G(寶僑)、化妝品企業萊雅都參與這場科技盛會,並推出有趣又好玩的科技應用,由此可知 AIoT 智慧物聯將更普及於我們的生活。今年的亮點集中於 5G 的應用 VR / AR、AI 應用機器人、Micro LED 螢幕,以及汽車方面的電動車、自駕車、車用科技等。

Sony 概念車 CIS

 

在汽車方面,傳統車廠賓士推出阿凡達概念車 AVTR;奧迪推出全新生活空間的 AI:ME 概念車;BMW 推出劇院般的 I Interaction EASE 概念車。不讓這些車廠專美於前,Sony 在 01/06 展前記者發布會上,竟然出乎眾人意料的搬出一台車 Vision-S 純電動自駕概念車,這大概把 PS5 的風頭搶盡,難道 Sony 也要開始生產汽車了嗎?雖然 Sony 沒有明確說明這台概念車是否有機會量產以及一些汽車相關消息,但我們認為這台車的目的是展示 Sony 在汽車電子方面的應用,未來自駕車裡可以結合哪些 Sony 的產品以及這些產品對於自駕車發展有甚麼幫助,並沒有要直接生產汽車,而是加大在汽車電子的應用。

Vision-S 全車搭載了 33 組不同的感測器,其中包含 Sony CMOS 影像感測器(CIS)和 ToF 感測器,使汽車足以 360 度監控汽車外的狀況,且自動駕駛技術等級可以達到 Level 2 以上,而通過 ToF 感測器可以偵測乘客情況,提供更加優異的移動體驗。Sony Vision-S 不只展示 Sony 在感測技術的著墨,也在車內使用 Sony 的娛樂系統,也呼應其他汽車大廠的概念車,未來汽車不在是一個單純的交通工具,也會是一個在家庭以及工作之外的第三個生活空間,大面積的螢幕、劇院式環繞音響、更佳使用者體驗的娛樂系統都將成為車上的必備。目前搭載 Sony CMOS 影像感測器的廠商有 Lexus 及 Toyota 等,對於這些感測技術,要求的是精確度、偵測速度以及在嚴苛的環境每天面對風吹日曬雨淋中還可以順利運作的能力,畢竟汽車相較於手機、耳機,其危險性較高要求的門檻相對也較高,因此各間廠商在積極發展 ADAS(先進駕駛輔助系統)的同時,選擇高精確度快速反應能力的感測器是必要的。

Sony CMOS CIS客戶

Sony 車用 CIS 客戶

CIS 介紹

CIS 感測器全名為 CMOS IMAGE SENSOR,而當中的 CMOS 是互補式金屬氧化物半導體,簡單講解 CMOS 是一種感光元件,這種感光元件可以將影像轉換成電腦讀得懂的訊號,而 CIS 則是運用 CMOS 製作而成的感測器。

Sony ─ CIS 的一方霸主

高階 CMOS 所衍生出的 CIS 正好是 Sony 最為擅長的領域之一,過去 Sony 就有開始發展晶片產業,只是顯少人知道,從 1970 年代開始,日本企業開始往晶片產業發展,一開始先專攻技術門檻較低的 DRAM(動態隨機存取記憶體),但 1980 年隨著南韓、台灣等國加入 DRAM 的競爭行列中,日本在 DRAM 方面的優勢逐漸消去,因此開始發展系統單晶片並往利基型市場發展,這時 Sony 就開始發展 CMOS,並推出全球首創堆疊架構 CMOS。根據市調機構 Yole 調查,Sony 在 CIS 市佔率高達 42%,成為 CIS 最大廠。手機目前為 CIS 最大應用領域,我們所使用手機的鏡頭也都會搭載 CIS,雖然手機銷售日漸趨緩,但手機所要求的拍照技術卻越高,因此 CIS 銷量逆勢成長,在手機應用領域裡 Sony 也確實獨霸一方,供應高階 CIS 給以華為、Apple 為首的大多數手機廠;相比 Sony 在手機領域的成績,Sony 直到 2014 年才推出車用 CIS 產品,在市場上極為落後,過去 Sony 在車用領域市佔率偏低,輸給 ON semi(安森美)及韋爾,何況未來以自駕車為首的車用 CIS 潛力十足,近幾年 CIS 應用成長率最高的均為車用 CIS,IC Insight 預估至 2023 年年複合成長率高達 30%,因此 Sony 勢必也想進攻車用領域,也不難理解為甚麼 Sony 在這次 CES 推出 Vision-S。

CIS 對於 Sony 的重要性

研究 Sony 2018 年年報數據顯示,CIS 相關應用歸類於 Imaging & Sensing Solution(圖像與感測器業務)約佔整體營收 10%,雖與手機或遊戲營收相比佔比不高,但手機近幾年銷售停滯,而遊戲則日益競爭,因此 CIS 有機會成為新動能,根據 Yole 統計 CIS 市場規模於 2019 年達 170 億美元,2024 年則預估達到 240 億美元。

Sony CIS 營收占比

在 Sony 各產品的營益率中,CIS 最高,於 2017 年可達 19%,儘管 2018 年因為研發費用增加,導致營益率微幅下降至 16%,在 Sony 所有產品中仍屬高營益率。根據我們推估,Sony 為了進軍車用 CIS 領域,所以近幾年 CIS 的研發費用都將增加,而且車用電子認證時間較長,獲利將無法立刻有明顯增加,導致營益率下降,但經過這段研發認證期,營益率以及營收將有機會有驚人表現。

Sony CIS 營益率

 

Sony 挾著在手機應用領域的技術能力,加上高市佔率所帶來大規模生產優勢,CIS 屬於可以大規模生產的 IC 產品,且前期投入高,規模經濟效應明顯,Sony 勢必在車用領域將有不錯的前景。

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